中國家電企業(yè)，在埃及看到了什么
埃及，家電這個以金字塔聞名的企業(yè)長沙天心區(qū)高級資源崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款國度，正成為中國家電企業(yè)在中東非的埃及區(qū)域制造中心。
2024年5月2日，中國海爾埃及生態(tài)園在開羅以東的家電工業(yè)重鎮(zhèn)齋月十日城正式開園，這是企業(yè)海爾在中東非的首個數(shù)字孿生工業(yè)園。投產(chǎn)后，埃及當?shù)劁N售的中國海爾家電將從進口變?yōu)楫數(shù)厣a(chǎn)。
中國另一白電龍頭美的家電，于2023年11月，企業(yè)在開羅以西的埃及薩達特城，奠基了其在埃及的中國第三個制造基地。這個生產(chǎn)冰箱、家電洗衣機的企業(yè)基地將于2025年下半年投產(chǎn)運營。
此外，萬和的埃及熱水器工廠目前正在建設當中，預計2024年年底投產(chǎn);創(chuàng)維也計劃在埃及合作設立空調組裝廠……中國家電企業(yè)埃及投資熱的背后，是它們都在加碼開拓富有潛力的中東非市場，“埃及造”也日益演變?yōu)橹袊译?ldquo;全球造”的重要組成部分之一。
中國投資熱
埃及，近年不僅吸引許多中國游客，還吸引了大量中國投資，家電投資是其中重要部分。
2022年12月，由中國企業(yè)承建的埃及“齋月十日城”市郊鐵路投入運行，為往返埃及首都開羅老城區(qū)及新行政首都的民眾提供便捷的交通服務。而埃及及中東非市場的潛力，其處于亞非歐交界的地理位置，以及與中國的良好合作，也像磁石一般吸引著中國家電企業(yè)。
“海爾埃及生態(tài)園項目是海爾海外建設最快的項目之一。中東非是海爾全球布局的重要板塊。今天的啟航將是海爾在埃及和中東非區(qū)域新征程的一個開端。” 海爾智家副總裁、長沙天心區(qū)高級資源崴信159+8298+6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款空氣產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理宋玉軍5月2日在海爾埃及生態(tài)園啟航儀式上表示，海爾將促進“埃及制造”走出埃及、走向世界。
一年前，海爾埃及生態(tài)園于2023年3月奠基，項目總投資1.35億美元，占地 20萬平方米。今年3月已投產(chǎn)的一期項目，包括空調、電視產(chǎn)業(yè)，5月將投產(chǎn)洗衣機;二期還將投產(chǎn)冰箱、冷柜等產(chǎn)品，項目設計總產(chǎn)能150萬臺，創(chuàng)造3000個工作崗位。
2020~2021年，海爾在非洲推進業(yè)務轉型，為了支撐海外自主品牌向高端升級，業(yè)務模式從單純貿(mào)易轉變?yōu)?ldquo;研產(chǎn)銷三位一體”的本土化，依托埃及、沙特、海灣地區(qū)三個研發(fā)基地，針對當?shù)赜脩粜枨箝_發(fā)產(chǎn)品。2020年初，海爾埃及公司正式開始運營，市場份額快速上升。
在埃及，海爾洗衣機產(chǎn)品中，中高端型號占比已超60%。目前，海爾體驗店已經(jīng)進入埃及開羅City Stars Mall、CFC、Mall of arabia等購物中心。而在埃及輻射的中東非市場，海爾智家近三年的收入翻番增長，海爾中東非洗衣機業(yè)務今年1~2月收入提升138%、利潤提升24%。
宋玉軍表示，海爾埃及生態(tài)園是海爾智家在中東非投資的第一個生態(tài)園，定位為“中東非區(qū)域家電制造基地”，不僅滿足埃及本土需求，還滿足中東非及歐洲地區(qū)的需求。
美的近年也在增加對埃及的投資。早在2010年4月，美的通過收購埃及Miraco公司32.5%的股權，建立埃及生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)家用空調、商用空調與中央空調產(chǎn)品。
2022年，美的在埃及蘇伊士運河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“Teda Egypt”(埃及泰達)項目中建成洗碗機工廠，總投資超2500萬美元，占地6萬平方米，設計年產(chǎn)能達150萬臺。而美的在埃及十月六日城(開羅以西)還有一座工廠，生產(chǎn)熱水器的本地化率已達60%。
去年，美的集團在埃及區(qū)域再添生產(chǎn)基地。2023年11月，美的埃及冰箱及洗衣機新基地在薩達特城正式奠基，這也是美的在埃及布局的第三個制造基地。該基地占地面積22.2萬平方米，總投資額8.3億元，預計將于2025年下半年正式投產(chǎn)運營。
“埃及現(xiàn)在已經(jīng)是美的在海外最重要的制造基地之一。”美的集團副總裁、美的國際總裁王建國5月5日向第一財經(jīng)記者表示，首先埃及人口有1.1億，而且年輕、有活力，消費能力不斷增強，所以埃及本身就是一個很有吸引力的市場;其次，埃及與周邊國家之間有很多關稅聯(lián)盟，可以互免關稅，對周邊國家出口有利。“未來我們看好埃及在全球版圖中扮演‘區(qū)域制造中心’的重要角色。埃及制造未來將面向中東、非洲、歐洲及一部分美國市場。”
為什么是埃及
記者留意到，中國家電企業(yè)在埃及投資的工廠，主要集中在開羅周邊及蘇伊士運河附近。
“埃及領土面積100.1萬平方公里，地跨亞、非兩洲，大部分位于非洲東北部，蘇伊士運河以東的西奈半島位于亞洲西南部。埃及地處歐、亞、非三大洲的交通要沖，地理位置優(yōu)越。”萬和電氣國際營銷中心熱水銷售部總監(jiān)馮典坤也向第一財經(jīng)記者說。
萬和電氣2022年11月也與蘇伊士運河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“Teda Egypt”項目簽約合作，在埃及設立其首個海外生產(chǎn)基地，投資8000萬元人民幣，占地2.6萬平方米，將年產(chǎn)200萬套熱水器零部件及50萬套熱水器整機。該項目預計2024年年底投產(chǎn)，可承接萬和輻射中東、非洲、歐洲等區(qū)域市場的需要。
埃及還是中東人口最多的國家和非洲人口第三大國，在經(jīng)濟、科技方面長期處于非洲領先位置，也是非洲大陸第三大經(jīng)濟體。馮典坤認為，作為“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的交匯點，埃及與中國共建“一帶一路”互補優(yōu)勢明顯，“建設中的新蘇伊士運河和運河走廊開發(fā)項目將帶來大量的投資機會”。
創(chuàng)維空調負責人也透露，今年將在埃及找合作伙伴。創(chuàng)維將加強以散件、模具等投入，結合客戶本土化方案進行整機生產(chǎn)、銷售和服務。“埃及的整機進口關稅很高，散件進口有一定的關稅優(yōu)惠。面對類似高關稅情況，海外設廠或加強與本土企業(yè)合作的趨勢不可逆轉。”
GfK中國家電事業(yè)部總監(jiān)蔡凌向第一財經(jīng)記者分析說，埃及與中國有全面戰(zhàn)略伙伴關系，是“一帶一路”沿線的重要國家。新中國成立以來，中埃雙方建立長期友好關系，埃及人力資源具有成本優(yōu)勢。另外，埃及地理位置重要，在此建廠可以覆蓋非洲和中東地區(qū);埃及本身也是重要的潛力市場，人口過億，年輕人口占比高，未來消費潛力大，這些因素有利于家電企業(yè)投資。
“埃及是一個‘跨界’的國家，既是非洲聯(lián)盟國家，又是阿拉伯聯(lián)盟國家。它交通便利，可以南下非洲，東到中東，北上歐洲，海運非常方便。” 帕勒咨詢資深董事羅清啟也向第一財經(jīng)記者說，如果在歐洲投資的話，人力成本、稅收都較高，相關法律較多。對埃及的投資，在某種程度上講，是對歐洲投資的一個補充與替代。像海爾在意在利、土耳其、羅馬尼亞等地都有生產(chǎn)基地，埃及基地與這些基地之間可以相互呼應配合，更好滿足中東非及歐洲的需求。
“中國家電企業(yè)近年去埃及投資主要考慮幾方面的因素，一是物流便利，埃及地理位置好，去歐洲也很方便;二是市場龐大，埃及可以輻射阿拉伯聯(lián)盟市場;三是埃及近年對整機進口有關稅，鼓勵外資到當?shù)匕l(fā)展制造業(yè)。此外，埃及是‘一帶一路’沿線的一個支點國家，所以，中國幾大家電企業(yè)近年把在中東的投資主要放在埃及。”中國機電產(chǎn)品進出口商會家電分會秘書長周南表示。
2024年一季度，中國白色家電出口298.2億美元，同比增長10.7%;其中，對阿拉伯聯(lián)盟地區(qū)出口同比增長18.3%，延續(xù)了高速增長的態(tài)勢，中東、北非市場成為近年中國家電出口增長的亮點之一。周南說，加上近年國際海運價格波動，中國家電企業(yè)加快在中東非地區(qū)建立新的生產(chǎn)基地，“埃及成為中國家電企業(yè)在中東非地區(qū)投資的首選地”。
無所不在的挑戰(zhàn)
談及在埃及發(fā)展的困難，周南認為，當?shù)卦?jīng)出現(xiàn)貨幣急速貶值的情況。像在2024年3月6日，埃及貨幣埃及鎊曾出現(xiàn)一天之內(nèi)暴跌40%的情況，“企業(yè)需防范匯率波動的風險”。
王建國也認同地說，美的集團在埃及發(fā)展制造業(yè)務14年之后，對當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、用工環(huán)境等已經(jīng)非常熟悉。在當?shù)嘏龅降闹饕щy是，過去幾年埃及鎊加速貶值，但是經(jīng)過借鑒其他國家的經(jīng)驗，美的采取了一些有效的措施，控制了埃及鎊貶值的風險。
“未來，在中東非其他市場，我們也在觀察機會，不排除進一步推動一些本地制造項目的可能性。”王建國透露。美的集團在2023年年報中提到，將加速推進“中國供全球+區(qū)域供區(qū)域”模式，推動巴西、印尼、意大利、泰國、印度、墨西哥、埃及等制造基地建設。
而埃及在人力培訓和供應鏈方面，也有挑戰(zhàn)。“在埃及業(yè)務的推進過程中，必須學習研究和遵守當?shù)氐母黜椃煞ㄒ?guī)，另外還必須理解和尊重埃及人民的宗教、風俗習慣。”馮典坤提醒說，埃及人力資源豐富，處于人口紅利階段，但是埃及當?shù)亟逃絻蓸O分化較為嚴重，因此對基層員工，需要進行系統(tǒng)性培訓和指導。
另外，目前埃及的工業(yè)發(fā)展還處于較低水平。馮典坤表示，相關供應鏈配套能力不足，對萬和在當?shù)氐慕?jīng)營也造成了較大的困難，一方面相關零部件先從中國進口，另一方面本土化非常重要，長期看需要在埃及培養(yǎng)和發(fā)展本土供應商。“萬和已將全球化作為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略，將更大力地推進研發(fā)、生產(chǎn)、供應鏈以及銷售的全球資源整合，實現(xiàn)更優(yōu)配置。”
值得關注的是，海爾埃及生態(tài)園、美的埃及洗碗機工廠等都是數(shù)字化、智能化工廠。對此，周南分析認為，人口紅利不代表制造紅利。熟練工人不是短期就能培訓出來的。海爾、美的也在嘗試，看是否能夠通過機器與人的結合，在海外減少與國內(nèi)工廠制造效率的差距。“中國家電企業(yè)不斷升級‘出海’能力，從產(chǎn)品出口到自主品牌，再到輸出智能制造能力。”
在羅清啟看來，中國家電龍頭企業(yè)的全球化，在海外走過了從貿(mào)易覆蓋、品牌覆蓋到制造、研發(fā)能力覆蓋的過程。海爾1998年開始進入中東非市場，從出口貿(mào)易到自主品牌，再到在當?shù)匮邪l(fā)、生產(chǎn)。敢于大筆投入，是基于能開發(fā)出適應當?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品，實現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的匹配。如，非洲電力供應不穩(wěn)定，海爾研發(fā)出斷電后還能保溫數(shù)天的冷柜。海爾目前在全球的生產(chǎn)基地布局已差不多進入“收官”階段，“埃及造”是“全球造”的重要組成部分。
而中國家電企業(yè)的“埃及制造”產(chǎn)品，也會面臨其他跨國公司“埃及制造”產(chǎn)品的競爭。德國博世集團正在埃及和墨西哥分別新建采暖熱水爐和冰箱生產(chǎn)制造工廠。2024年全球經(jīng)濟增幅預計僅為2.3%，博世集團期望通過創(chuàng)新和全球業(yè)務擴展，來保持穩(wěn)健的業(yè)務發(fā)展。
一家中資企業(yè)的中東業(yè)務負責人告訴記者，“中國制造”已遍布中東各個角落，在各大賣場都可以看到中國品牌的商品。在中東市場，家電產(chǎn)品主要是中國、日韓、歐美及土耳其、印度制造，“中國制造”占據(jù)較大份額。未來，“埃及制造”的中國品牌家電會否更多地進入中東市場，值得期待。
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